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FÜR DEIN LEBENSWERK

Du hast dein Leben lang aufgebaut. Jetzt sorgen wir dafür, dass es ankommt.

Ohne klare Regelung entscheidet oft der Gesetzgeber, nicht du. Ich helfe dir, dein Vermögen, deine Immobilie und deine Wünsche rechtzeitig und steuerlich sinnvoll für die nächste Generation zu ordnen.

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DAS BESCHÄFTIGT VIELE IN DIESER LEBENSPHASE

Der Wille ist da. Die Regelung fehlt.

Die meisten Menschen wissen genau, wie ihr Vermögen einmal verteilt werden soll. Nur wenige haben das rechtssicher festgehalten. Ohne Testament entscheidet die gesetzliche Erbfolge, und die passt selten zu den eigenen Wünschen.
  • Du hast kein Testament oder es ist nicht mehr aktuell
  • Du weißt nicht, wie viel Erbschaftsteuer auf deine Familie zukommt
  • Eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung fehlt bislang
  • Deine Immobilie und dein Vermögen sind nicht klar zugeordnet
So helfe ich dir

So unterstütze ich dich

Von der ersten Übersicht bis zur klaren Regelung.

Mein ganzheitlicher Ansatz sorgt dafür, dass dein Vermögen dort ankommt, wo du es hinhaben willst.

  • Vermögensübersicht schaffen.

    Wir erfassen, was du besitzt: Immobilien, Depots, Versicherungen und weitere Werte.

  • Erbschaftsteuer im Blick behalten.

    Ich zeige, welche Freibeträge du nutzen kannst und wo Handlungsbedarf besteht.

  • Testament und Vorsorge ordnen.

    Ich bringe dich mit den richtigen Experten für Testament, Vollmacht und Patientenverfügung zusammen.

  • Familie absichern.

    Wir sorgen dafür, dass dein Vermögen deine Angehörigen schützt statt zu belasten.

Unsere Auszeichnungen

MP Finanzkonzepte Google Reviews
Womit ich dich konkret unterstütze

Die vier wichtigsten Bausteine für dein Lebenswerk.

Das sind die Themen, die in dieser Lebensphase wirklich zählen. Je nach Situation kommen weitere dazu.

  • Nachlassplanung und Testament.

    Ich zeige dir, wo die gesetzliche Erbfolge nicht zu deinen Wünschen passt, und hole bei Bedarf einen Fachanwalt für Erbrecht mit ins Boot.

  • Erbschaftsteuer und Freibeträge.

    Gemeinsam prüfen wir, wie sich Schenkungen zu Lebzeiten steuerlich sinnvoll nutzen lassen.

  • Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

    Ich sorge dafür, dass im Ernstfall jemand deines Vertrauens für dich handeln kann.

  • Ruhestandsplanung.

    Wir berechnen, wie dein Vermögen deinen Ruhestand und den deiner Familie langfristig trägt.

Welche Themen für dich im Vordergrund stehen, klären wir im persönlichen Gespräch.

So arbeiten wir zusammen

Dein Weg zum Finanzkonzept

Vier Schritte. Kein Fachjargon. Kein Druck.

  • Kennenlernen

    Wir sprechen über deine Familie, dein Vermögen und deine Wünsche für die Zukunft.

  • Analyse

    Ich verschaffe uns einen Überblick über deine Immobilien, Verträge und bestehenden Vollmachten.

  • Konzept

    Du bekommst eine klare Strategie für Testament, Vorsorge und Vermögensübergabe, abgestimmt auf deine Familie.

  • Begleitung

    Ich bleibe an deiner Seite, auch wenn sich eure Familiensituation über die Jahre verändert.

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Der richtige Zeitpunkt

Je früher du regelst, desto mehr bleibt für deine Familie.

Ohne Planung entscheidet oft das Finanzamt mit. Wer frühzeitig Freibeträge nutzt und Schenkungen sinnvoll verteilt, kann die Erbschaftsteuer für seine Familie deutlich senken. Der Vorteil: Alle zehn Jahre lassen sich die Freibeträge erneut ausschöpfen.

Was dir frühes Regeln bringt

Weniger Steuer, weil du Freibeträge gezielt nutzt statt sie verfallen zu lassen

Alle zehn Jahre neue Freibeträge, wenn du rechtzeitig anfängst

Klare Verhältnisse für deine Familie, ohne Streit im Ernstfall

Dein Vermögen bleibt dort, wo du es haben willst

Steuer-Rechner

Berechne die Erbschaftsteuer deiner Erben

Gib dein Vermögen und das Verwandtschaftsverhältnis ein und sieh sofort, wie sich die gesetzlichen Freibeträge auf die Steuerlast deiner Erben auswirken.
Wie hoch ist das Vermögen?
Der gesamte Wert, der einmal vererbt werden soll: Immobilien, Ersparnisse, Wertpapiere und weiteres Vermögen zusammengerechnet. Ein grober Schätzwert reicht völlig aus.
€
Wer erbt und zu welchem Anteil?
Lege jeden Erben einzeln an. Das Verhältnis bestimmt Freibetrag und Steuersatz, der Anteil legt fest, wie viel vom Vermögen an diese Person geht. Die Anteile sollten zusammen 100 Prozent ergeben.
✦
Geschätzte Erbschaftsteuer
0 €
Freibetrag gesamt
0 €
Sparpotenzial mit rechtzeitiger Gestaltung
0 €
Unverbindliche Schätzung nach den gesetzlichen Freibeträgen, ersetzt keine steuerliche Beratung.
Bewertungen

Vertrauen, das aus echten Ergebnissen entsteht

Über 150 Menschen haben ihre Finanzen bereits mit mir geordnet.

  • Wir haben mit Maurice Poqué nur positive Erfahrungen gemacht. Er ist ausgesprochen freundlich, arbeitet schnell und zuverlässig. Besonders schätzen wir seine individuelle und kompetente Beratung. Er hört zu, nimmt sich Zeit um genau auf unsere Bedürfnisse einzugehen und findet am Ende die passende Lösung. Absolut empfehlenswert!

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    Norbert T.

  • Bin schon lange Kunde bei Maurice Poque und bin immer wieder sehr zufrieden mit netten und hilfsbereiten Einsatz und sofortigen Hilfe, um meine Probleme, was Versicherungsschäden betrifft, aber auch Tipps und Ratschläge bei eventuellen Problematiken 👍👍👍!
    Bei jedem Schadensfall, hat er nach Bekanntgabe, sofort agiert und in kurzer Zeit zurückgerufen und war um schnelle Regulierung bemüht!
    Herrn Poque, kann man nur weiterempfehlen, und froh sein, einen solchen Versichungsvertreter zu haben!!!

    Mehr lesen

    Jens P.
    Eigentumsbesitzer

  • Seit Jahren schon Kunde bei ihm, kann mit jedem Anliegen zu ihm gehen. Er hat immer ein offenes Ohr und berät wirklich fachlich sehr kompetent. Bei ihm gibt es keine dumme Fragen. Er hat immer die Möglichkeit ein Angebot individuell auf die aktuelle Lebenssituation anzupassen und hilft auch beim strukturieren, um ja den besten möglichsten Preis zu erreichen.

    Ich habe ihn schon Familie und Freunden empfohlen und kann ihn jedem immer wieder weiter empfehlen!
    Auf Viele weitere gute und erfolgreiche Jahre

    Mehr lesen

    Juliane B.
    Eigentumsbesitzerin

FAQ

Antworten auf die wichtigsten Fragen

Je früher, desto mehr Gestaltungsspielraum bleibt dir, gerade bei der Erbschaftsteuer.

Es greift die gesetzliche Erbfolge. Die entspricht selten dem, was Familien wirklich wollen.

Das hängt vom Verwandtschaftsgrad ab. Ich zeige dir in einem Gespräch, welche Freibeträge für deine Familie gelten.

 Nicht immer, aber bei größeren oder komplexeren Vermögen empfehle ich es. Ich vermittle dir bei Bedarf einen passenden Fachanwalt.

Sie legt fest, wer für dich handeln darf, wenn du selbst nicht mehr kannst. Ohne sie entscheidet im Zweifel ein Gericht.

Wir sprechen über deine Familie, dein Vermögen und deine Wünsche. Unverbindlich und ohne Druck.

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Ein Gespräch. Kein Druck. Wir schauen gemeinsam, wo du stehst und was der nächste sinnvolle Schritt ist.
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Maurice Poqué lächelt freundlich in die Kamera

4.9/5